随着时代周期与企业周期交织的时点变化，中国的第一代创业者在经历几十年的奋斗后，无论是企业资产还是家族财富都积累到一定规模。从全球范围来看，在全球500家大型企业中，家族企业约占35％。在中国，家族企业发展至今，大多数创始人已到退休的年纪，因而70％的家族企业都不可避免地会面临企业传承的问题。就家族企业而言，基业长青和家族兴旺几乎是每个创始人追求的目标，而如何高效管理家族产业、金融资产与实现家族人力资本建设则是实现该目标的最大挑战。

　　在此背景下，12月13日，睿德仕咨询联合金石财策共同主办，“家族财富管理与人力资本建设专题研讨会”系列活动走进上海，与民企创一代和新生代企业企业家、金融从业人士等近60人共聚一堂，探讨了极具前瞻性的趋势、洞见和最佳实践。回顾活动当天，本次研讨会亮点纷呈，睿德仕创始合伙人、睿德仕咨询首席顾问、民企传承管理实战专家杨勇先生，金石财策联合创始人、CEO，璟承联合家办执行总裁刘干霄博士应邀亮相研讨会出席主旨演讲嘉宾。我们不难发现这不仅是一次知识分享与交流的平台，更是一次激发多元思维、提升代际传承能力的契机，为参会者带来了宝贵的前沿思考和深刻启示。在此我们也将核心观点做回顾整理分享给大家。以下，Enjoy!

　　杨勇先生作为知名组织能力建设和人才管理实战专家，担任多家家族企业和上市公司管理顾问、创投机构投后管理顾问。具有20年组织与人力资源管理以及咨询行业经验，领导实施过多项业务和组织变革项目，经历过多个组织从0到1的创新阶段、业务高速发展，以及组织调整和变革发展阶段，推动战略落地成效显著。会上他以《人才驱动产业 激发长青活力——新时代下的家族企业组织与人才管理》为主题为大家展开分享。

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　　面对复杂多变的外部环境，我们需要深刻理解企业的本质，理解企业发展的全生命周期，设计出企业的价值创造、传递和获取的全过程；过程中找到支持企业持续发展的业务与创新、组织与人才两条曲线；通过业务、团队、资本“三驾马车”驱动企业在发展中决胜未来，完成内生增长和外延扩张。杨勇先生提出家族企业基业长青的组织管理罗盘，本质是围绕客户价值创造，组织的可持续发展与人才的不间断迭代。

　　在代际传承中家族企业面临着多重挑战，包括企业经营战略转型、家族产业传承发展，以及多代企业家在企业经验发展目标的偏差，导致内部沟通上的不对称、传统精神与创新想法的碰撞、内部管理的不同声音等。面对上述挑战，传承管理模式的选择和谋划显得尤为关键，在传承的意识、发展的规划、交接的信任、认知的差异这四个维度梳理出应对策略。杨勇先生提出了包括“聚焦主航道增收多元化，动态投资源重产出创新，推卓越运营做资本布局，稳管控机制服务全产业”+“人才筛选、迭代成长”的四位一体策略，强调了在传承过程中对人才的重视、成长管理，以及对企业运营和资本布局的动态管理。

　　通过对家族企业的人才结构局限性、内生与空降融合、越过规则干预决策、“元老”的发展与退出、家人管理的规范、交接班时期代际矛盾的六大障碍解析和睿德仕咨询陪跑服务家族企业最佳实践的分享，最后，杨勇先生指出家族企业卓越发展六步法：澄清未来去哪里、了解现在在哪里、做好主业优化与规划布局第二曲线、明确家族治理规范一竞技网站，、推动组织的人才运营。为家族企业破解代际传承挑战、传承之路稳步前行提供了有效建议。“以人为本，活力之源”不仅是激发家族企业基业长青的密码，也是中国家族企业东方智慧与长青之道的重要组成部分。

　　刘干霄先生是中国社会科学院产业经济学博士、ISOFP国际金融专业人士协会中国组专家、中国人民大学商学院、国家会计学院等MBA课程校外导师，深谙大类资产配置与家族财富管理实务，为多家商业银行、信托公司、保险机构及知名律所财富管理业务转型提供咨询解决方案，多次受邀出席《财经》全球财富管理论坛并做专题分享，著有《重新定义理财顾问》《中国家族办公室管理前沿》等。会上他以《财富管理趋势洞察与全球资产配置建议》为主题为大家带来主旨演讲。

　　-财富洞察：中国已逐渐进入「富足时代」，高净值及家族客群资产规模持续增长

　　-投资逻辑变迁：推动”科技-产业-资本市场“良性循环，全面取代传统 “旧三角”

　　从宏观研判到财富管理洞察，刘干霄先生分析指出，未来的财富趋势将是高净值及家族客户亟需全面风险管理、专业资产管理与品质事务服务：中国高净值及家族客户迫切需要「完整资产负债表」管理：即以安全为前提（守住蛋糕）、以发展为核心（做大蛋糕）、实现家财家业家人的均衡（分好蛋糕）；参考国际经验，领先的财富管理机构已不再完全专注于产品本身，而是强调提供财富规划方案与建议，并在客户生活中扮演核心角色（Planner & Manager & Partner）。他建议高净值家庭资产配置的财富策略应加快走向“证券化、机构化、全球化、家办化”。

　　此外，刘干霄先生还分享了金石财富方案和资产配置建议。金石十年在资产端通过主动管理和第三方推介的方式，已覆盖三大类产品线，跨市场、跨周期、跨国别的财富与投资管理服务体系搭建已初步完成。同时，璟承家办启新，以拥有「百年家族传承经验」和「领先产业投行资源」的联合家族办公室，深谙超高净值个人、家庭及企业平衡发展之道，在聚焦委托人的金融资本和家族企业管理同时，也对其家族的文化资本、社会资本及人力资本系统管理提供辅助决策，以维持和提升其家族永续生存能力、持续发展能力及核心社会价值。

　　此次研讨会的成功举办，不仅为家族企业企业家、金融从业人士提供了一个高规格、高质量的交流平台，更为推动中国家族企业代际传承与可持续发展注入了新的活力与动力。睿德仕咨询的杨勇先生、金石财策的刘干霄先生等嘉宾的参与，更是为研讨会增添了浓厚的专业氛围与实战色彩，让参会者受益匪浅。参会者们纷纷表示，通过此次研讨会，他们不仅收获了宝贵的经验和知识，还结识了众多志同道合的伙伴一竞技网站，，为未来的合作与发展奠定了坚实的基础。

　　据悉，本次上海站专题研讨会是睿德仕咨询2024年度携手知名机构、商会协会、商学院等联合打造的“家族企业代际传承与基业长青”系列活动自深圳、宁波之后的第三站，未来将会在全国民营企业聚集的重点省份、城市持续开展，为助力中国家族企业稳固代际传承、实现基业长青的企业可持续发展提供有力的支持。

　　睿德仕是一家专注于产业投资与管理咨询的专业机构。公司汇聚众多私募股权、投资银行、战略、管理、人力资本、品牌营销、产业整合等实战专家合伙人，旗下拥有两大行业创新品牌及业务包括睿德仕投资、睿德仕咨询，致力打造“咨询+服务+投资”一站式产业生态平台，赋能家族企业、科创企业、产业龙头企业等内生增长和外延扩张与产业高质量发展。

　　凭借对众多企业的长期服务、投资与研究，并针对不同生命周期阶段企业的发展特点，睿德仕咨询始终坚持以人为核心，激发战略、组织人才与品牌营销的协同，驱动卓越绩效。我们以“方案设计+共创实践+辅导陪伴”的独特方式赋能企业内生组织与品牌能力的升级和重构，促进业务发展和战略落地，助力您的企业实现持续增长、基业长青。